Главная / О банке / Новости / Банк "Держава" разместил выпуск облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей.

Банк "Держава" разместил выпуск облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей.

Банк "Держава" 10.07.2013 г. разместил выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Размер процента (купона) по первому купону установлен на уровне 10,25% годовых. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до первой оферты - 3 месяца. Купонный доход эмитент будет выплачивать 1 раз в квартал. Организаторами займа выступили БК «Регион» и АКБ «Держава» ОАО.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, вошли следующие участники: в качестве андеррайтеров – АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», КБ "РИАЛ-КРЕДИТ", "НК Банк"; в качестве со-андеррайтеров: Морской Банк (ОАО), ИФК «Метрополь», ФК "Передовые финансовые технологии "ПФТ", ООО «ИС-брокер», ОАО АКБ “Металлинвестбанк”, ООО "Урса Капитал".

Маркет-мейкером при вторичном обращении данных бумаг на Московской Бирже зарегистрирован Морской Банк, что позволяет эмитенту рассчитывать на ускоренное включение облигаций в котировальный список "А1".

Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.

Более подробно детали эмиссии можно посмотреть на сайте агентства Cbonds (http://ru.cbonds.info/news/item/661343)  и Московской Биржи (http://moex.com/n3524/?nt=104).